вторник, 17 ноября 2015 г.

Новости Газпромбанка

Новости Газпромбанка

17.11.2015 18:00:00
Газпромбанк выступил единственным организатором дебютного выпуска облигаций АО РОСЭКСИМБАНК объемом 5 млрд рублей

Москва, 17 ноября  2015 года -  АО РОСЭКСИМБАНК успешно закрыл книгу заявок по дебютному выпуску облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта – через 1 год с даты начала размещения.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,00 – 12,25% годовых. Значительный интерес среди инвесторов к облигациям АО РОСЭКСИМБАНК позволил понизить диапазон до 11,90 – 12,15% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка купона была установлена на уровне 12,10% годовых.

Совокупный объем спроса в книге превысил 8 млрд рублей. Выпуск имел первоклассную дистрибуцию среди широкого круга рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний. Количество участников составило 35 имен.

Организатором и агентом по размещению выпуска облигаций выступил Газпромбанк.

Техническое размещение выпуска запланировано на 24 ноября 2015 года и пройдет на ФБ ММВБ.

«Успех дебютного размещения облигаций РОСЭКСИМБАНКа обусловлен активной работой с инвесторами на этапе премаркетинга, соотношением риска-доходности (рейтинг Ba2, Банк входит в Группу Внешэкономбанка, спред 200 б.п. над ОФЗ) и фактом дебютного предложения нового качественного эмитента. Важную роль сыграли правильный выбор времени размещения и привлекательный ценовой ориентир, сообщил  Семен Одинцов, глава долгового синдиката Газпромбанка.


* * *

Контакты для СМИ
Елизавета Тотунова,
начальник управления внешних связей
Тел.: +7 (499) 271-90-90
Моб.: +7 (985) 212-81-24
E-mail: Elizaveta.Totunova@Gazprombank.ru  

Ольга Александрова,
главный специалист управления внешних связей
Тел.: +7 (495) 428-46-67
Моб.: +7 (909) 667-98-04
E-mail: Olga.Aleksandrova@Gazprombank.ru 


Вы можете изменить настройки своей подписки на странице управления подписками Газпромбанка

Новости Газпромбанка

Новости Газпромбанка

17.11.2015 16:51:00
Газпромбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Республики Коми 2015 года серии 35012 на 5 млрд рублей


Москва, 11 ноября 2015 г. - Доразмещение облигаций Республики Коми 2015 года серии 35012 объемом 5 млрд рублей состоялось на ЗАО «ФБ ММВБ» 17 ноября 2015 года в форме государственных документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга по цене 99,64% от номинала (государственный регистрационный номер выпуска RU35012KOM0 от 22.06.2015).

Книга заявок была закрыта 12 ноября 2015 года с переподпиской в 2,7 раза. Сделка проходила в формате букбилдинга по цене, было подано 37 инвесторских заявок общим объемом 13,4 млрд рублей, что позволило трижды повысить первоначальный маркетинговый диапазон 98.00-98.50% от номинальной стоимости облигаций и закрыть книгу заявок по цене 99,64% от номинала (что соответствует доходности на уровне 12,29% годовых). Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков, инвестиционных и управляющих компаний.

Срок обращения выпуска составляет 2 184 дня с даты начала размещения (дата погашения – 23.06.2021). По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения номинальной стоимости облигаций в даты выплаты 2 купона – 15%, 4 купона – 15%, 7 купона – 15%, 9 купона – 15%, 11 купона – 20% и 12 купона – 20%. Периодичность выплаты купона – 2 раза в год.

Газпромбанк выступил организатором размещения.

«Доразмещение облигаций Республики Коми пользовалось значительным спросом со стороны банков, УК и НПФ. Общий объем заявок составил – более 13 млрд рублей Кол-во инвесторов – 37. Привлекательный уровень доходности для высокого кредитного качества Эмитента (214 б.п. над ОФЗ при рейтинге BB от Fitch), установленный в процессе премаркетинга, стал одним из факторов повышенного интереса со стороны широкого круга инвесторов. Это позволило повысить первоначальный ценовой диапазон и достигнуть финального уровня 99,64% от номинала (что соответствует эффективной доходности на уровне 12,29% годовых). Размещение в формате букбилдинга в очередной раз показало свою эффективность по сравнению с конкурсом» - сообщил Семен Одинцов, глава долгового синдиката Газпромбанка. 


Вы можете изменить настройки своей подписки на странице управления подписками Газпромбанка

понедельник, 16 ноября 2015 г.

Аналитические отчеты Газпромбанка: Долговой рынок

Аналитические отчеты Газпромбанка: Долговой рынок

16.11.2015 14:45:00
Спред-споттер - идеи этой недели (09.11.2015)

Вы можете изменить настройки своей подписки на странице управления подписками Газпромбанка

Аналитические отчеты Газпромбанка: Акции

Аналитические отчеты Газпромбанка: Акции

16.11.2015 17:10:00
Технический монитор акций, облигаций и рынков
16.11.2015 16:45:00
Модельный технический портфель от 16.11.2015
16.11.2015 11:55:00
Модельный технический портфель от 16.11.2015

Вы можете изменить настройки своей подписки на странице управления подписками Газпромбанка

Пресс-релизы / Банк ВТБ финансирует возведение ЖК «Невские паруса»

Группа ВТБ / Пресс-центр / Новости и пресс-релизы


Банк ВТБ финансирует возведение ЖК «Невские паруса»
http://www.vtb.ru/group/press/news/releases/482496/


Пресс-служба ОАО Банк ВТБ:
+7 (495) 783-17-17, pr@vtb.ru

Изменить параметры или отписаться от рассылки:
http://www.vtb.ru/subscribe/subscr_edit.php?ID=30968&CONFIRM_CODE=gascOq4u

Сообщение сгенерировано автоматически.

Пресс-релизы / Банк ВТБ развивает сотрудничество с Республикой Башкортостан

Группа ВТБ / Пресс-центр / Новости и пресс-релизы


Банк ВТБ развивает сотрудничество с Республикой Башкортостан
http://www.vtb.ru/group/press/news/releases/482493/


Пресс-служба ОАО Банк ВТБ:
+7 (495) 783-17-17, pr@vtb.ru

Изменить параметры или отписаться от рассылки:
http://www.vtb.ru/subscribe/subscr_edit.php?ID=30968&CONFIRM_CODE=gascOq4u

Сообщение сгенерировано автоматически.

воскресенье, 15 ноября 2015 г.

Новости Газпромбанка

Новости Газпромбанка

16.11.2015 09:38:00
Газпромбанк снижает процентные ставки по розничным кредитам

16 ноября  2015 г. Москва – Газпромбанк снижает процентные ставки по розничным кредитам.


Заполнить заявление-анкету на кредит Вы можете на нашем сайте.

Подробные условия кредитования можно узнать в офисах Газпромбанка и по телефону 8 (800) 100-07-01.

16.11.2015 09:38:00
Газпромбанк снижает процентные ставки по розничным кредитам

16 ноября  2015 г. Москва – Газпромбанк снижает процентные ставки по розничным кредитам.


Заполнить заявление-анкету на кредит Вы можете на нашем сайте.

Подробные условия кредитования можно узнать в офисах Газпромбанка и по телефону 8 (800) 100-07-01.


Вы можете изменить настройки своей подписки на странице управления подписками Газпромбанка